1. 김현철 -Show some mercy 4:06
2. 잭리 - Come together 5:09
3. 신중현 - 가을나그네 6:29
4. 심상원 - Light years to heaven 4:43
5. 양준호 - Twist walk 4:38
6. 사랑과 평화(최이철) - 비, 그대, 그리고 블루스 5:13
7. 한상원 - Tell you why 4:19
8. 정원영 - Gift 5:22
9. 김목경 - Rock’n roll을 칠해보자 4:04
10. J-Bros - 화류생활 5:02
11. 김광민 - 기억속에 항상 9:23
12. 이제이 - Love song

CD 2.

1. 곽윤찬 - 뒤이밥 3:17
2. 빛과 소금(장기호) - 이제 끝인가요 4:08
3. 윤상 - The day after you came 3:47
4. 박선주 - Miss you 4:21
5. 이적 - 나아지겠지 3:42
6. 잭리 - If I ever lose my faith in you 4:30
7. 엄인호 - Angie 6:38
8. 노영심 - Blue rainbow 5:22
9. 이정선 - 떠나가지마 4:37
10. 부활 - 너에게 3:56
11. 신대철 - 잊어버려 4:59
12. 김도균 - 그의 피로 9:08